明天（12月12日），東才可轉債、壽22可轉債、正海可轉債將上市。
東西可轉換債券（SH113064）上市
1、**預計：預計合理溢價為20%-25%，上市首日將在128元-134元之間。
二、公司簡介
四川東彩科技集團有限公司東彩科技601208）成立於1994年12月，2011年5月在上海主機板上市。公司主營業務為化工新材料的研發、製造和銷售。 公司主要產品包括絕緣材料、光伏、光學膜材料、環保阻燃材料、電子材料等。
三、公司認知
公司2021年營業收入為3234億元，同比增長7192%，歸屬於母公司的淨利潤 341億元，同比增長9427%。2022年前三季度營業收入為278億，同比增長1033%，歸屬於母公司的淨利潤 343億元，同比增長2655%。本公司是一家基礎化工企業，用分離膜; 丙烯; 參與私人銀行的股權; 新能源; 太陽能; 三星; 蘋果概念; 特高壓; 聚丙烯; 膜材料; 國內替代; OLED材料; oled;新基建; 柔性屏; 光伏概念; 軍事; 質子交換膜; 保證金交易; 證券再融資的概念是基本的，但軌跡是平均水平。
四、債務轉換的總體情況
1.債券發行量：14億。
2.債券發行目的：東宰科技成都創新中心及生產基地專案（一期）（三）10億）;東西科技成都創新中心及生產基地專案（二期）（二） （2.）80億）;年產25000噸光學級聚酯薄膜偏光片專案（225億）;年產2萬噸超薄MLCC光學級聚酯基膜技術改造專案（185億）;補充流動資金（4億）。
3.利息情況：030%，第二年為050%，第三年1個00%， 第 4 年 150%， 第 5 年 180%， 第 6 年 200%。
4.到期贖回價格：112元（含最後一年利息）。
5.到期本金和利息（稅後扣除）：11368元。
6.債券評級：AA。
7.回購條款：改變過去兩年的收益用途; 連續30天; 比轉換價格低 70%。
8.轉化值： 1175元，股價1257元，高階-652%，轉化值為 106979元。
5. 債務轉換評估。
可轉債質量還算可以，但規模大，只考慮跌破110元的配置。
Shou 22 Convertible Bond （SH113660）上市
1、估算：預計合理溢價在25%-30%，上市首日將在130元-136元之間。
二、公司簡介
浙江壽仙谷藥業股份有限公司603896）成立於1997年3月，2017年5月在上海主機板上市。公司是一家專業從事靈芝、石斛、藏紅花等珍貴中藥材育種、栽培、加工、銷售的國家高新技術企業，核心產品主要有壽仙穀牌靈芝孢子粉（破壁）、壽仙穀牌破壁靈芝孢子粉、壽仙穀牌破壁靈芝孢子粉顆粒、 壽仙穀牌鐵楓桶顆粒、壽仙穀牌鐵楓桶靈芝提取物等。
三、公司認知
公司2021年營業收入為767億元，同比增長2061%，歸屬於母公司的淨利潤21億元，同比增長3237%。2022年前三季度營業收入為58億，同比增長582%，歸屬於母公司的淨利潤130億元，同比增長4949%。公司從事醫藥和生物產業，包括中藥; 老; 健康; 工業**; 維他命的概念，基本面好，賽道好。
四、債務轉換的總體情況
1.債券發行規模：397億。
2.債券發行目的：壽仙谷健康產業園健康食品二期建設專案（332億）;壽仙谷健康產業園研發檢測中心建設專案 （0..）65億）。
3.利息情況：050%， 080%， 100%， 第 4 年 150%， 第 5 年 200%， 第 6 年 250%。
4.到期贖回價格：112元（含最後一年利息）。
5.到期本金及利息總額（扣除稅項後）：11424元。
6.債券評級：AA。
7.回購條款：改變過去兩年的收益用途; 連續30天; 比轉換價格低 70%。
8.轉化價值： 3808元，股價3984元，高階-442%，轉化值為104622元。
5. 債務轉換評估。
可轉債質量好，規模很小，低於115元就配。
正海可轉債（SZ123169）上市
1、估算：預計合理溢價在25%-30%，上市首日在120元-126元之間。
二、公司簡介
煙台正海磁性材料有限公司300224成立於2000年4月，2011年5月在深圳創業板上市。 公司主營業務為新能源汽車用高效能釹鐵硼永磁材料及電機驅動系統的研發、生產、銷售和服務。 公司主要產品為釹鐵硼永磁材料及元器件、新能源汽車電機驅動系統等。 在先進的“正海無氧工藝”和多項專有技術的保證下，公司在不斷的技術創新和實踐中，生產出具有獨特“6A”特性的高效能釹鐵硼永磁材料。 公司可生產從N到Z共生產8大類、50多個牌號的高效能釹鐵硼永磁材料系列產品，是國內高效能釹鐵硼永磁材料系列最齊全的廠家之一。
三、公司認知
公司2021年營業收入為3370億元，同比增長7246%，歸屬於母公司的淨利潤265億元，同比增長9922%。2022年前三季度營業收入為4557億，同比增長8984%，歸屬於母公司的淨利潤 35億元，同比增長6621%。公司是有色金屬行業，擁有稀土永磁、新能源汽車、新材料概念、小金屬概念、消費電子概念、超高鐵概念，基本面優良，但賽道屬於週期性行業。
四、債務轉換的總體情況
1.債券發行量：14億。
2.債券發行目的：電子專用材料製造（建設高效能稀土永磁研發生產基地）專案（一期）（108億）;補充流動資金 （3.）92億）。
3.利息情況：第一年020%，第二年為040%，第三年060%， 1. 第四年50%，五年180%，第六年200%。
4.到期贖回價格：112元（含最後一年利息）。
5.到期本金和利息（稅後扣除）：11320美元。
6.債券評級：AA。
7.回購條款：改變過去兩年的收益用途; 連續30天; 比轉換價格低 70%。
8.轉換值： 1323元，股價1277元，高階360%，轉化值為 96523元。
5. 債務轉換評估。
可轉債質量好，但規模大，只考慮跌破115元時的分配。
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智奇投資研究 2022 年 12 月 10 日。
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